一、供給側趨勢
1、種植面積越來越大
國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃指引,以及農(nóng)業(yè)供給側改革、林業(yè)結構調整(林下經(jīng)濟)、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)扶貧開發(fā)等政策驅動,地方性藥材種植這兩年呈燎原之勢,中藥材行業(yè)面臨生產(chǎn)過熱,部分藥材瀕臨爛市,比如石斛(長江以南,正往黃河流域擴散)、黑枸杞(新疆、青海等西北省份,正往陜西、內蒙、山西、河北等泛濫)、重樓、白及、瑪咖等已呈現(xiàn)爛市,黃芪、蒼術、當歸、板藍根等品種也在頹勢中掙扎。
有三組數(shù)據(jù),均顯示現(xiàn)在藥材行業(yè)低端重復種植如火如荼:
(1)據(jù)18省區(qū)十三五數(shù)據(jù)顯示,2020年全國規(guī)劃面積已達6000萬畝
(2)據(jù)全國中藥材生產(chǎn)形勢分析會整理統(tǒng)計,2017年除北京、西藏、臺灣和香港、澳門外,29個省中藥材總種植面積已經(jīng)達到6799萬畝
(3)據(jù)《全國道地藥材生產(chǎn)基地建設規(guī)劃(2018—2025年)》道地藥材生產(chǎn)基地建設分年度開展。2018—2025年,每年在全國建設道地藥材生產(chǎn)基地300萬畝以上。到2025年,全國道地藥材生產(chǎn)基地總面積2500萬畝以上。
2、藥材產(chǎn)地加工化
在國家產(chǎn)業(yè)政策引導,地方政府要求(資源優(yōu)勢轉化經(jīng)濟優(yōu)勢大背景),以及企業(yè)品牌立企等多重因素作用下,藥材原料采購一定是往藥材資源集中的地區(qū)轉移,比如以大宗滋補類藥材為集中的甘肅定西地區(qū),以貴細滋補藥材集中的長白山地區(qū),以南藥調料類為主的廣西玉林周邊等,這樣就形成了專業(yè)化分工、市場化運作、產(chǎn)地化加工的大型中藥原料集群,比如中國中藥、天士力、九州通、香雪制藥、中藥材天地網(wǎng)等。
3、藥材質量日益轉良
隨著市場化深入,政府監(jiān)管到位,政策監(jiān)管增強和誠信體系建立,以及企業(yè)品牌化、原料溯源化要求強化,尤其是飲片行業(yè)專項整治及2020版藥典實施日近,市場朝向健康有序的方向發(fā)展,藥材質量日益轉良,有機、綠色、無公害等藥材得到市場認可,優(yōu)質優(yōu)價態(tài)勢會有一定市場,尤其是在出口渠道或上市、國企等藥企、食品保健食品企業(yè)。
二、需求側趨勢
1、中藥原料需求旺盛
隨著全民健康意識不斷增強,食品藥品安全特別是原料質量保障問題受到全社會高度關注,中藥材在中醫(yī)藥事業(yè)和健康服務業(yè)發(fā)展中的基礎地位更加突出,特別是近年來國家藥食同源政策導引、治未病理念影響深入及個性化高端化消費,以食品和保健食品為導向的中醫(yī)藥大健康原料的需求旺盛。
但短期內,會處于一個需求飽和狀態(tài),即有的品種可夠消化多年。
2、賣藥時代向用藥時代轉型
此觀點為北京中醫(yī)藥大學中藥學院副院長魏勝利教授觀點,本人非常同意。只要中藥材多了,為了有市場競爭力、差異點并賺取利潤,一些企業(yè)就會激發(fā)創(chuàng)新,進而產(chǎn)生很多高附加值、符合市場需求的創(chuàng)新產(chǎn)品,在吉林人參、瑪咖、黑枸杞、石斛等品種上均有成功案例。
三、價格趨勢:市場低迷,價格體系重構
由于高收益激勵農(nóng)戶和地方政府的積極性,中藥材種植面積和產(chǎn)量繼續(xù)攀升;下跌品種比例將逐漸增加且社會庫存量一直持續(xù)高位。因此,藥材行情尚未探底,低迷仍將持續(xù)。
此外,由于地方政府補貼引導,你500元/畝他700元/畝,等到收獲入市后,市場處于一個飽和狀態(tài)時將會產(chǎn)生相互壓價,在此階段市場在地區(qū)間比的是政府補貼多與少,而不是質量優(yōu)劣,藥企將以合格者低價吃貨,市場價格體系將不是以供求關系建立的,而比的是政府補貼!這樣,若發(fā)生,市場價格將會在很長一段時間內嚴重波動,價格體系將重構一段時間,最終受損的依然是藥材種植戶和產(chǎn)業(yè)參與者,不利于產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
四、產(chǎn)業(yè)機會點
基于以上幾點,認為2019年機會與風險并存,主要機會體現(xiàn)在:(1)產(chǎn)地加工布局(尤其是以產(chǎn)地集中的藥食同源類品種,突出道地、優(yōu)質);(2)中藥材種業(yè);(3)藥食同源類食品申報與快速布局;(4)飲片或提取物全國區(qū)域布局;(5)多年生有相當繁育門檻的野生藥材經(jīng)營。
以上論點,為個人意見,僅僅是想法,不成熟地方還望指教交流。同時,引用了中藥材天地網(wǎng)兩張圖片、魏勝利教授觀點及張逢祥老師圖片,在此一并感謝。